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奥密克戎对公路货运行业影响几何?

2022.05.14 大数据

4月30日,上海封城「满月」,再往前数8天——4月22日,北京新一轮疫情伴随着「6确诊+9阳性」开枪起跑。中国最重要的两个政治经济中心城市接力一般,进入了同一个「毒圈」。一线城市遭受重大公共事件将面临严重的经济挑战,受其重要地位的影响也势必带来广泛的连锁反应。作为核心基础设施和城市运转支柱的公路货运行业受到怎样的影响?一起跟随 G7 的视角寻找答案。


与2020年相比

奥密克戎造成的影响有何不同?

首先,从病毒特点来看,奥密克戎的隐匿性更强、传播速度更快、感染者以长时间无症状表现居多,所以在全国范围内造成了超出过往经验的大面积、长周期隐匿传播,导致今年的疫情累计感染人数屡创新高。截至5月12日,全国累计感染人数超12万人,感染规模超过2020年初。在「动态清零」防疫策略不动摇的前提下,奥密克戎所到之处,都将实施比2020年更为严格的防控措施。所有管控对象中,作为流动性特点强的公路货运行业首当其冲。

其次,2020年新冠疫情爆发的时间恰逢我国农历春节,彼时全国已进入深度假期模式。由于正巧是公路货运业务的低点,绝大多数货运经营者处于停工状态,起到了一定缓冲作用,并且经过一个月的时间迅速回暖,所以并未在运输规模与时效上造成重大损失。但今年3月~4月,正处在春节后的首个复工周期,是传统的物流小高峰。奥密克戎的扩大性传播,使得大量物流企业无法正常开展运输业务,同时物流行业的上下游企业库存紧张也将进一步导致运力资源短缺、运价高企。


奥密克戎对今年

公路货运行业的影响有多大?

在我国,公路货运或者说卡车运输,承担了80%以上的货运量,是名副其实的经济发展大动脉。

对比近三年的全国公路货运流量指数曲线,我们可以明显地看到在2020年春节期间,新冠病毒拉长了「假期」,迫使全国的生产生活进入了静止状态。但由于防疫策略科学有效,在4月初我们逐渐恢复了常态化的节奏。「正常」的日子一直延续到2021全年。

然而在外围防疫不力、西方国家普遍选择「躺平」的2022年,外来的奥密克戎变异毒株打破了短暂的美好。今年春节过后,原本应是万物复苏、经济生产开足马力的季节,吉林、上海先后因奥密克戎的入侵被迫按下了暂停键。为坚决阻断病毒传播,上述两个地区执行了严格的「动态清零」封控政策,市民居家隔离、工厂停工、交通工具停运、外地人员车辆限制进入……一切仿佛又回到2020年的武汉。

据G7物联平台数据显示,春节后的公路货运市场一度火爆,3月11日全国公路货运流量指数达到开年以来最高点147.68,但随着吉林省、上海疫情的加剧,全国性公路货运的活跃度骤然下降,最大下跌幅度52%(4月6日70.54)。整个4月较去年同期下滑26.6%,1-4月累计同比下滑6%。与此同时,诸多专家预测刚刚在两会制定的5.5%的国家年度GDP增幅目标或受影响,达成不易。


复工复产进展如何

有哪些指标可以做量化分析?

与防疫课题同等重要的是「复工复产」。前有小鹏汽车创始人何小鹏朋友圈呼吁更落地的动态复工复产方式,后有专家学者们频发关于疫情对经济影响的研判文章。政府部门和社会各界都在共同出谋划策,力争更有力的复工复产政策落地,消除人为的层层加码和对政策的打折扣执行。于是从数据上我们能看到:

1.公路货运枢纽吞吐量趋势好于公路货运流量,大型货主与大型物流企业复工好于中小货运经营者

从G7物联平台的「全国公共物流园区吞吐量指数」与「全国公路货运流量指数」对比分析中可发现,前者从4月11日最低点73.79,经过一个月的爬升,达到95.4,月增长29.3%;后者从4月11日最低点79.02,上升到一个月后的93.55,月增长18.4%。数据结果一定程度上揭示了各项复工复产举措下,整体流量及核心枢纽吞吐量均有回暖。但两大指数的差异也体现大型货主及大型快递企业的开工率整体较好,但占据市场主体的中小货运经营者的复工率拉低了整体数据。该部分从业者或受通行证办理资质与效率以及运力短缺等因素影响无法正常上路,复工尚存难度。

2.从车辆速度看,江苏、山西、安徽的高速路畅通性较低,或存在防疫低效情况

货运卡车在高速路上的行车速度也是评估道路畅通性的有效指标。通过G7物联平台数据分析,在上一周(5/2~5/8)中,河北、天津、浙江、河南等省份的高速平均时速较去年同期有10%以上的下滑,其中安徽、山西的下滑幅度超过20%,江苏超过30%,一定程度说明这些省份的高速出口道路存在拥堵或因疫情防控设置的检查流程过严,导致通行用时相对较长。

从环比来看,受保通保畅各项政策利好,大多数省份的高速出口通畅度较上周有不同程度的提升。天津及河北恢复速度较快,但目前水平较2021年仍有超10%的跌幅。

3.疫情重点地区上海市、吉林省的货运流量恢复进展缓慢

吉林省与上海是今年疫情的前沿阵地,可作为复工复产政策落实的观察样本。

作为中国GDP贡献最大的单体城市和长三角经济带的绝对核心,上海疫情的防控成效与复工复产的进展对城市本身及周边产业的带动发展至关重要。3月份,上海公路货运流量较去年同期下滑6.8个百分点,4月由于封城,公路货运流量较去年同期下滑83.7%,5月1日~5月8日累计公路货运流量较去年同期下滑80%,整体呈现缓慢回升趋势。

上海市想要大面积复工看来还要等到社会面病例清零,城市解封。G7物联平台的数据显示,全国与上海有密集货运往来的地级市有218个,占全国293个地级市的74.4%。G7物联平台上,与上海往来的 Top 10 输入城市与输出城市运单总量占上海相关整体运单量的88%。除成都外均为长三角集群城市,可见长三角经济一体化,产业链集群化的成熟度极高。但这也直接导致一旦严格的疫情封控措施落地,对于相对集中的产业链很有可能面临团灭风险。上海作为区域经济中心,乃至全国经济中心的独特位置,急需复工复产的速度加快一些,政策惠及的企业增多一些。

吉林省自4月28日社会面清零后逐步解封,但其公路运流量指数仍维持极低水平,4月较去年同期下滑80%。


环境虽艰,同业不畏

学会适应变化,等春到

谁也未能料想疫情会持续三年之久,谁也不能预测疫情还要持续多久。但面对黑天鹅事件以及随之而来的各种不确定性,我们要有底线思维,但更要保持积极心态!

此前,G7采访了众多货运经营者,听到了抱怨,也听到了叹息……但听到更多的仍是大家不甘于躺平、迎难而上积极想出路、找办法,坚决树立「活下去」甚至「活更好」的信念。

1.复工复产迫在眉睫,保供保畅政策的有效落地仍需加快脚步

各项保通保畅政策落地一月有余,全国整车货运流量艰难爬升,目前仍未恢复至2019年同期水平。中小型货运经营者目前仍未获得有效的复工途径,他们承担货运行业85%的运单量,作为产业中流砥柱的群体正在面临严峻的挑战,一旦物流不畅的情况持续或进一步恶化,将给供应链带来不可逆的伤害。

2.行业出清之年

伴随市场上【逃离货运行业】和集中出售资产的声音渐盛,2022货运行业的关键词变成了「出清」。相当部分的小微货运经营者可能由于成本压力、业务停摆等问题选择主动或被动退出货运行业。但对于货运行业近几年运力供大于需,同行甚至陷入恶性价格竞争的状态,低效公司的淘汰不失为一次趋向合理的结构调整。

3.数字化经营 & 轻量化资产配置

数字化不仅成为疫情下企业「挺」过去的核心武器,也是布局未来的关键选择。已完成数字化运营的货运经营者一方面对「降本增效」这道当下的必答题更有抓手,另一方面基于实时的运营数据能更加清晰的制定经营策略,面对不确定性迅速作出调整。

出售自有车辆,转向轻资产运营,例如选择挂车的经营性租赁等,成为了目前货运经营者规避成本压力、降低风险的集中选择。灵活的资产配置模式将成为后疫情时代的确定性趋势。

4.准备好,等春来

货运经营者这个特殊群体被推到聚光灯下,但却是因为疫情期间公众生活因为物流不畅受到严重影响。但过往的经历让我们发现,这个群体在突发事件下,往往体现出极强的社会责任和产业使命感,疫情下的逆行者时刻冲在第一线。

作为企业经营主体,他们面临挑战与风险,不畏不惧,依然对行业保有信心。在采访中,很多货运经营者预测疫情后货运行业将释放前期积累的需求,迎来小爆发。而目前要做的就是练好内功,机会来临抓住。有底线思维,但心态积极,做好准备,等春来!


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